AI 시대 전력망 관련 핵심 투자 분야

AI 산업은 다음과 같은 순서로 투자 사이클이 확장되고 있습니다.

반도체
↓
GPU 서버
↓
AI 데이터센터
↓
전력 부족
↓
변압기·송전망
↓
전력관리
↓
ESS(에너지저장장치)
↓
원자력·가스터빈

AI 데이터센터는 막대한 전력을 소비하기 때문에 앞으로는 반도체뿐 아니라 전력 인프라 기업들의 중요성이 더욱 커질 가능성이 있습니다. 그렇기 때문에 전력망쪽 분야에 미리 관심을 가져 보아야할것입니다.

국내 전력망 관련 주요 기업 입니다

LS ELECTRIC

• 초고압 변압기
• 스마트그리드
• 배전 시스템
• 데이터센터 전력 솔루션

미국과 국내 데이터센터 투자 확대의 대표적인 수혜 기업으로 평가받습니다.

HD현대일렉트릭

• 초고압 변압기
• 송배전 설비
• 전력기기

미국 전력망 교체와 AI 데이터센터 투자 확대의 직접적인 수혜가 기대됩니다.

효성중공업

• 초고압 변압기
• GIS(가스절연개폐장치)
• 송전 설비

글로벌 변압기 공급 부족에 따른 수혜가 예상됩니다.

LS

• LS전선 지주회사
• 초고압 케이블
• 해저케이블

AI 데이터센터와 해상풍력 투자 확대에 따른 성장성이 주목받습니다.

대한전선

• 초고압 케이블
• 송전망
• 해저케이블

북미와 유럽 전력망 투자 확대의 수혜가 기대됩니다.

일진전기

• 변압기
• 송전 설비
• 배전기기

미국 수출 확대가 성장 포인트입니다.

---

해외 전력망 관련 주요 기업

GE Vernova (NYSE: GEV)

• 발전설비
• 변압기
• 송전망
• 가스터빈

AI 전력 인프라의 대표 기업으로 평가받고 있습니다.

Eaton (NYSE: ETN)

• 전력관리
• UPS
• 데이터센터 전력장비

AI 데이터센터 증가의 직접적인 수혜 기업입니다.

Schneider Electric

• 전력관리
• 스마트빌딩
• 데이터센터 솔루션

전 세계 데이터센터 전력관리 분야의 선도 기업입니다.

Siemens Energy

• 송전망
• 변압기
• 발전설비

유럽 전력망 투자 확대의 핵심 기업입니다.

Quanta Services (NYSE: PWR)

• 송전망 건설
• 전력 인프라 시공

미국 전력망 증설의 대표적인 수혜 기업입니다.

Vertiv (NYSE: VRT)

• 데이터센터 냉각
• UPS
• 전력 공급 장비

AI 데이터센터 인프라 기업으로 높은 성장성을 보이고 있습니다.

Constellation Energy (NASDAQ: CEG)

• 원자력 발전
• 전력 공급

AI 데이터센터에 안정적인 전력을 공급하는 기업입니다.

Vistra (NYSE: VST)

• 발전
• 전력 판매

미국 전력 수요 증가의 수혜 기업입니다.

최근 SK하이닉스 ADR 흥행처럼 AI 투자 열기가 확대로인해 다음 시장의 주도주는 전력 인프라에서 나올 가능성이 높습니다. 특히 국내에서는 LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 효성중공업을 핵심 축으로, 해외에서는 GE Vernova, Eaton, Vertiv가 장기적으로 가장 주목받는 기업군으로 평가가 될수 있을것 같습니다.